Home / Particulieren / Erven & schenken
Estate planning
Je vermogen goed geregeld, voor wie je lief is.
Estate planning, schenkingen en de aangiften erf- en schenkbelasting. Strategisch advies plus volledige afhandeling: jij ondertekent, wij regelen de rest.
Vroeg of laat wordt je vermogen overgedragen, met de warme of de koude hand. Over je vermogen betaal je tijdens je leven inkomstenbelasting, en je erfgenamen betalen erfbelasting. Daar kun je invloed op uitoefenen. Met een plan dat past bij jouw wensen, en dat ervoor zorgt dat je zelf financieel onafhankelijk blijft.
Wat we voor je regelen
Estate planning
Een plan voor je nalatenschap, met oog voor huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract en testament.
Schenkingsplan
Schenken aan kinderen of kleinkinderen, bijvoorbeeld voor hun eigen woning, zo gunstig mogelijk.
Aangifte schenkbelasting
We beoordelen welke vrijstellingen van toepassing zijn en verzorgen de aangifte.
Aangifte erfbelasting
We waarderen de nalatenschap en verzorgen de aangifte voor de erfgenamen.
Afwikkeling nalatenschap
We begeleiden je erfgenamen bij de uitvoering van het testament en de verdeling.
Bedrijfsopvolging
Je onderneming zo gunstig mogelijk overdragen aan je opvolgers.
Maak het je erfgenamen makkelijk
Zorg dat wij of je naasten weten waar belangrijke zaken liggen. Denk aan:
- je wensen rond de uitvaart
- polissen die bij overlijden tot uitkering komen
- abonnementen en verzekeringen die moeten worden opgezegd
- je testament en huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
- eigendoms- en hypotheekakten
Een schenking boven de vrijstelling geef je uiterlijk 1 maart van het jaar na de schenking aan. Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling gelden extra voorwaarden. We kijken graag vooraf met je mee.
Veelgestelde vragen
Wie verzorgt de aangifte erfbelasting?
Dat kan een notaris doen, de erfgenamen zelf, of wij. Als je adviseur kennen we je situatie, wensen en doelen, en behartigen we je belangen, ook bij een overlijden.
Wat gebeurt er als ik niets regel?
Dan gaat je vermogen na je overlijden volgens de wet naar je nabestaanden, in een vaste volgorde. Dat is niet altijd wat je wilt, en vaak ook niet het gunstigst.
Onderdeel van Wey & Fields Group
De persoonlijke aanpak van een kantoor in het Gooi, met de kennis van een brede groep specialisten achter je. Voor bijvoorbeeld fiscale vraagstukken, estate planning of CFO-diensten schakelen we eenvoudig collega’s binnen de groep in.
Kennismaken
Zullen we eens kennismaken?
Bij ons op kantoor met een kop koffie, of gewoon online. We kijken samen wat je nodig hebt, zonder verplichtingen.